大行评级|花旗:下调美团目标价至113港元 维持“买入”评级
2024-06-30 【 字体:大 中 小 】
花旗发表报告,预期美团3月底公布去年第四季业绩,料大致符合预期,关注管理层对今年首季及全年的展望,相信食品配送交易量维持温和增长,但收入及单位收益受宏观经济疲弱拖累。在市场竞争加剧、推广优惠增加下,估计今年到店业务利润率下跌至29%,而美团优选及海外扩充策略将会成为市场关注重点。报告指,在行业估值下调及市场竞争威胁下,将美团目标价由179港元下调至113港元,维持“买入”评级,2023至2025年三年期间的收入预测,分别降0.3%、4.7%及7.7%,non-GAAP盈利预测分别下调0.9%、17%及22%,以反映核心本地商业及新业务收入增长放缓,外卖及到店服务利润率收窄。
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