约一年前，硅谷银行倒闭引发的美国地区银行破产潮仍历历在目，而如今，美国金融市场再遇风波。周二，美国纽约社区银行（NYCB）股价暴跌22.2%，报4.20美元，创1997年以来收盘新低。这也是NYCB在五天的时间里第四次出现两位数大跌。

据界面新闻2月6日援引外媒消息，知情人士透露，来自美国最高监管机构的压力越来越大，导致纽约社区银行意外决定削减股息并提高贷款损失拨备，以防商业房地产贷款出现不测。据悉，在与美国货币监理署（OCC）官员幕后对话后，纽约社区银行出台上述剧烈的财务举措，引发该公司股价出现创纪录的暴跌，并拖累整个行业的股价。

据每日经济新闻报道，美东时间1月31日，NYCB公布2023年第四季度财报。数据显示，该行亏损2.6亿美元，与分析师此前预期的盈利2.06亿美元相去甚远，而2022年同期该行盈利1.72亿美元。报告期内，每股亏损0.36美元，较上年同期由盈转亏。

与此同时，NYCB宣布削减股息5美分，远不及此前分析师预期测的将股息维持在17美分，这主要是为了符合监管方对资产规模1000亿至2500亿美元的第四类银行的资本要求。据路透社，NYCB去年收购了倒闭的签名银行（Signature Bank）的部分资产，加上2022年对旗星银行（Flagstar Bank）的收购，NYCB的资产规模达到了1163亿美元，成为美国30家资产规模最大的银行之一，按照监管规定，需要预留更多资本金和损失拨备。

财报显示，报告期内，NYCB的贷款损失拨备为5.52亿美元，较分析师预测的4500万美元高出10倍还多，同时远超上一季度的6200万美元。路透社报道称，这表明其信贷状况在恶化。

图片来源：视觉中国（资料图）

评级机构穆迪表示已将NYCB及其子公司旗星银行的所有长期和短期评级及评估列入可能下调的观察名单。券商也纷纷对NYCB的评级进行调整，例如，Raymond James分析师Steve Moss将NYCB的评级从“强烈推荐”下调至“与大市持平”。

美国《华尔街日报》报道，纽约社区银行业绩“爆雷”令一些投资者想起2023年初发生的美国银行业危机。硅谷银行和第一共和银行均在数周内关门，引发储户和投资者对区域性银行的信任危机。

更值得注意的是，在NYCB财报发布的同一天，FOMC连续第四次将利率维持在高位不变，且美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上粉碎了市场关于FOMC将在3月份会议上开始降息的预期，这进一步加剧了投资者的不安情绪。路透社报道中称，旨在抑制通胀的高利率拖累了美国地区银行的贷款利润及其所持有证券的价值。

美联储前风险信贷总监Rick Roberts在接受《每日经济新闻》记者采访时指出，美联储长期维持高利率会导致银行因利率上升而面临亏损，但这些损失已经得到了拨备。

他对记者进一步解释道，“NYCB的情况是独一无二的。该行截至2023年年末的总资产规模已经超过1000亿美元，被归类到美联储另一个更为严格的监管类别，导致NYCB进一步增加了拨备。从这个意义上来讲，NYCB的盈利波动似乎主要是由于该行特有的一次性拨备付款，而不是更广泛的地区银行问题。”

尽管NYCB的业绩亏损有超额损失拨备的原因，但美国地区性银行在高利率环境下所面临的商业地产行业风险仍是不容小视。彭博社报道就称，NYCB周三之所以录得上市30多年来最大单日跌幅，是因为投资者担心NYCB可能是美国商业房地产崩盘的先兆。

摩根大通去年4月份发布的一份报告显示，商业房地产贷款占小银行资产的28.7%，而大银行的这一比例仅为6.5%。这意味着小银行对商业房地产的风险敞口更大。

“地区性银行确实面临着即将到来的商业地产贷款到期的实际压力，需要再融资，然后减计，这是因为抵押品的价值现在更低了。但也需要指出的是，大多数银行已经为此计提了贷款损失准备金。关键的问题在于，他们在计入预期的商业地产贷款亏损时（账面资金还）是否足够宽松。”Rick Roberts对《每日经济新闻》记者解释道。